Kaoru es una virgen de 17 años que tiene un fetiche de S&M. Siempre ha soñado con una relación de SM con su amiga de la infancia Nana, a quien se considera perfecta y siempre es el objetivo de los ojos de los niños. Su relación se ha deteriorado un poco a lo largo de los años, debido a que salen con diferentes personas y porque Kaoru no se toma su educación demasiado en serio.

Sin embargo, un día, la madre de Kaoru le da algunos de sus juguetes S&M a Nana para que los guarde en un lugar seguro: Nana encuentra el cuero