Basado en el juego erótico de Black Lilith.

Kyle, el protagonista de esta historia, es uno de los 7 héroes que derrotaron al malvado señor. Después de esa batalla comienza una conquista del continente con el fin de unir a los humanos que viven en él.
De pie contra Kyle solo está su hermano menor Syll, que también es uno de los siete héroes. Kyle le robó el trono, pero no logró matarlo.
Un día, otro de los 7 héroes aparece ante Kyle. Ella es Nina, una princesa elfa. Kyle sabe que Nina a