La joven Clara visita a su tía Gerda y a su tío Drosselmeyer. Su tía le cuenta historias de miedo sobre el Ragman, un hombre espeluznante y misterioso que convierte a los niños en ratones si no se acuestan a tiempo. El Ragman siempre está espiando a los niños dormidos en busca de más víctimas.
Justo antes de que Clara se vaya a la cama, su excéntrico tío le regala una muñeca cascanueces de madera. Está un poco avergonzado porque la única parte de la muñeca que es perfecta es el corazón, pero a Clara le encanta su nueva muñeca.
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