Proyecto para conmemorar el 150 aniversario de la ciudad de Yokohama.
En el planeta Abel, humanos y robots coexisten. Un día, un misterioso polizón en una nave de transporte intenta invadir el planeta, pero es descubierto por Apollo (Hayato Ichihara), un robot que parece un humano; y Mikaru (Aya Ueto), un humano que parece un robot. El polizón tenía en su poder un chip de memoria que contenía lo último en software de camuflaje, el misterioso sistema operativo "Cipher". Apollo toma el chip Cipher simplemente por diversión, pero h