Después de que Melmo, de nueve años, pierde a su madre en un accidente automovilístico, se ve obligada a cuidar a sus dos hermanos menores, una tarea que va mucho más allá de su edad o sus medios. Sin embargo, en medio de su duelo, Melmo es visitada por el fantasma de su difunta madre que le regala una botella de caramelo milagroso, capaz de transformarla en adulta (caramelo azul) o en bebé (caramelo rojo). Una combinación de los dos puede reducirla a un feto y luego convertirla en cualquier animal que se imagine. Dibujando en un aparentemente inex