En el año 1882, Sanshirou llega a Tokio en busca de un maestro de artes marciales digno. Allí, conoce a Yano, un maestro de judo que derrota por sí solo a 39 practicantes de jiu-jitsu. Extremadamente impresionado por su habilidad, Sanshirou decide convertirse en su discípulo. Más tarde, Sanshirou se enamora de Sayo Murai, una niña cuyo padre es instructor de artes marciales en el departamento de policía local; y también tiene que enfrentarse a Higaki Gennosuke, un hábil luchador de jiu-jitsu y su mayor rival.