Yabuki Joe se queda desanimado y sin esperanza después de cierto evento trágico. En un intento por dejar atrás el pasado, Joe deja atrás el gimnasio y comienza a deambular. En sus viajes se encuentra con personas como Wolf Kanagushi y Goromaki Gondo, hombres que sin querer avivan las brasas moribundas dentro de él, lo que lo lleva a poner fin a sus andanzas. Su regreso a casa pone a Joe de nuevo en el camino del boxeo, pero desconocido para él y su entrenador, ahora sufre problemas profundos que le impiden pelear