Después de un accidente en el Himalaya, el cuerpo de Akira Fudou ha sido tomado por nada menos que el temible demonio, Devilman. Sin embargo, al vivir con los parientes de Akira, Devilman se ha vuelto bastante aficionado a la humanidad, incluso si eso significa ser maltratado por su novia, la Más Peligrosa Miki Makimura por comportarse mal, para consternación del Señor Demonio Xenon. Deseando matar al traidor, Xenon comienza a desatar una serie de demonios crueles y grotescos a la Tierra, y solo Devilman permanece