Es el final de los años 70. Blue, una mujer con orejas y cola de gato, ha resuelto muchos incidentes y problemas con su habilidad especial para ver un fantasma y su técnica para manejar tres armas a la vez usando su cola.

Un día, dos mensajeros, Bill y Robert, son asaltados por misteriosos hombres enmascarados. No saben por qué fueron agredidos. Blue le pregunta a un hombre enmascarado muerto su propósito. Es increíble. A lo que apuntan es a la cinta de cassette de Sinatra que posee Bill. Sobre la cinta de casete,