Miura Kyouji, un dedicado estudiante de kendo, descubre que su shisho (maestro) Tate Masanari es un guerrero inca reencarnado llamado Yawaru que desea destruir el mundo para purificarlo. El propio Kyouji es el guerrero Bilka, que frustró los planes de Yawaru en sus vidas anteriores. Yawaru reúne a otros espíritus despiertos para liberar los poderes de la naturaleza. Ahora Kyouji debe luchar con su propio destino y decidir si es simplemente un recipiente para el alma reencarnada o si es realmente Miura Kyouji y cuál será mejor