Una ciudad entera es destruida por dos seres monstruosos y omnipotentes. Genzou Kuruma, un científico pero también el líder de una secta, desea despertar a Dios, pero primero, necesita un tipo especial de sangre para ello. Su hijo, Shinichi Kuruma, y una niña, Ayaka Sanders, poseen esa sangre, y hará cualquier cosa para capturarlos y tomar su sangre para el Despertar de Dios, y así, la humanidad se perderá. Shinichi, junto con Ayaka y Tomizoro (Tommy), están escapando de los "Nuevos Humanos" de Genzou Kuruma (genéticamente alterados