A pesar de su ubicación en una remota región al sur del continente de Felnarc, la isla de Clayborne está formada por cinco pequeños países apiñados y en constante conflicto. En los confines más remotos del país más pequeño y pacífico de la isla, el Reino de Bayle, se encuentra el pequeño pueblo donde una niña llamada Nikola vive una vida humilde. Un día, mientras está recogiendo leña como lo hace todos los días, un enorme dragón, una criatura que se supone que solo vive en las profundidades de las montañas,