Se suponía que Kotarou era un chico normal, preocupado por las presiones de la educación mientras disfrutaba de una vida sencilla con sus amigos. Para su desesperación, un día encuentra a la excesivamente alegre Misha en su puerta, pidiendo ser amigos de la nada. Aún más sorprendente es que Misha es un ángel aprendiz, sin embargo, hace más mal que bien. Junto con los amigos de la escuela de Kotarou Takashi y Koboshi y el llamado diablo chiíta (una vez más capaz de hacer más bien que mal), el grupo de fri