Se entrega una carta a Lord El-Melloi II informándole de una reunión de la Torre del Reloj. Una mañana, a medida que se acerca la fecha de la reunión, Lord El-Melloi II se mira en el espejo y se sorprende. ¡De repente es una década más joven! ¡Lord El-Melloi II se ha convertido en Waver Velvet, su antiguo yo! Creyendo estar en las garras de un poderoso engaño inducido mágicamente, Lord El-Melloi II inmediatamente comienza a investigar cómo pudo haber sucedido esto. El día de la reunión, se dirige a