Un caluroso día de verano, Naoto Kamino finalmente reúne el coraje para revelar sus verdaderos sentimientos por su enamorado, Manabe Rika. Desafortunadamente, en el mismo momento, aparece un joven llamado Asumo (aunque se refiere a sí mismo como el diablo). Él planea secuestrar a Rika y no se detendrá ante nada para obtenerla, pero Rika tiene un pequeño secreto propio, puede transformarse y obtener poderes mágicos durante el sexo...