Durante muchos años, el ex teniente de marina Randolph y su compañía han montado una obra de teatro a bordo de su barco. Habiendo perdido a su familia a manos de los piratas, Randolph desea montar obras de teatro que den valor a aquellos que también han perdido a sus seres queridos a manos de los piratas. Desafortunadamente, Randolph debe retirarse pronto, y ahora está dando su última actuación. Luffy y su equipo vienen a ver la obra y, de alguna manera, se las arreglan para participar en ella ellos mismos. Pero del pasado de Randolph viene un subordinado vengativo con un plan diabólico que