La historia gira en torno a Kaiman, que no recuerda quién era antes de ser transfigurado por un usuario de Magic. Esta transformación lo dejó con la cabeza de un reptil y el deseo de descubrir la verdad sobre quién es realmente. Acompañado por Nikaido, su compañera, rastrea a los Usuarios de Magia en "The Hole" y se muerde la cabeza sin ceremonias, con la esperanza de descubrir quién fue el que lo puso en este estado. Uno por uno, son testigos de este "segundo hombre" dentro de la cabeza de Kaiman, y después de tirar